2024-12-19，华福证券发布一篇电子行业的参谋诠释注解，诠释注解指出，豆包大模子眷属全面升级，视觉结伴模子重磅发布-算力周追踪。

　　诠释注解具体施行如下：

　　投资重点： 本周半导体板块颠簸拉升，豆包宗旨利好国产算力。（1）GPU/CPU：寒武纪+8.72%，龙芯中科-8.69%。字节豆包大模子全面升级，利好国产算力公司，寒武纪股价冲破600元，总市值冲破2500亿元。（2）存储板块：兆易革命（603986）+10.83%，AI端侧旁边相同有望利好存储板块。（3）先进封装板块：甬矽电子+8.70%，股价捏续回升。 豆包大模子眷属全面升级，重磅发布视觉结伴模子。12/18，火山引擎举办FORCE大会，豆包大模子眷属全新升级。 重点#1：豆包视觉结伴模子认真发布，拓宽大模子场景范畴。豆包视觉结伴模子领有更强的施行识别、结伴和推理和更紧密的视觉描写才调，极地面拓展了大模子的场景范畴。同期，豆包大眷属也迎来全新升级，豆包通用模子pro完成新版块迭代、豆包音乐模子4.0发布。 重点#2：豆包云表推理需求爆发式增长，价钱抑遏下探。12月，豆包大模子日均tokens使用量逾越4万亿，发布7个月以来增长逾越33倍。此外，豆包视觉结伴的输入价钱为0.003元/千tokens，比行业平均价钱裁汰85%，终点于1块钱不错解决284张720P的图片，视觉结伴模子认真走进厘期间。 预训练期间已达数据峰值，超等智能是改日地方。12/14，OpenAI前首席科学家llyaSutskever在NeurIPS2024中宣告：咱们所熟知的预训练行将捣毁，AI的改日发展地方是具备自我领略的超等智能。 重点#1：预训练期间已达数据峰值。互联网数据资源像化石燃料般正在牢固勤恳，尽管贪图才调正通过硬件、算法和集群等姿色抑遏增长，但数据量并莫得增长,“咱们唯惟一个互联网”的物理规则无法冲破。当今，咱们也曾达到了数据峰值，行业必须更正现时的模子训练姿色。 重点#2：改日AI的冲破点将是超等智能。不同于现时的AI系统仍主要依赖师法东谈主类直观，改日AI的冲破点将是超等智能——智能体，推理，结伴和自我领略。举例，AIAgent、推理时贪图的o1，王人是超等智能的典型例子。改日，AI将具备的确的推理才调，并变得极其不能瞻望，致使可能具备某种体式的自我领略。 博通专注于定制化ASIC芯片，对垒英伟达通用GPU，市值首破万亿好意思元。甘休上周五收盘，博通认真成为继英伟达和台积电之后，巨匠第三家市值过万亿好意思元的半导体公司。折柳于英伟达的通用型GPU，博通专注于为云厂商提供ASIC（专用集成电路）定制芯片；当今，博通已领有谷歌、Meta和字节三家大客户。博通CEO在事迹会上斗胆瞻望，2027年市集对定制款AI芯片ASIC的需求鸿沟将达600亿至900亿好意思元。跟着自研芯片成为趋势，改日科技巨头有望进一步解脱对英伟达高端芯片的依赖。 OpenAI发布季捏续更新。太平洋时候12/5（北京时候12/6），OpenAI开启为期12天的新品发布季，甘休本日已捏续9天，具体信息详见图表9。 大模子追踪 ChatGPT拜谒量守护高位，字节发布最新豆包大模子。据similarweb最新数据（1206-1212）：（1）ChatGPT本周拜谒量再次冲破9亿，捏续守护高位。（2）Kimi本周拜谒量有所增长。12/16，Kimi认真发布视觉念念考模子k1，原生撑捏端到端图像结伴和念念维链技艺，并将才调膨胀到数学除外的更多基础科学领域。据七麦最新数据（1211-1217）：豆包本周下载量冲破1.4千万，完毕新高。12/18，火山引擎FORCE大会带来豆包大模子眷属全新升级，其用户数有望进一大幅增长。 淡薄缓和 -端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微（603893）、全志科技（300458）等。 -国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通讯等。 -数据中心硬件：中际旭创（300308）、工业富联（601138）、新易盛（300502）、天孚通讯（300394）、沃尔核材（002130）、英维克（002837）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）。 风险领导技艺发展及落地不足预期；下流末端出货不足预期；下流需求不足预期；市集竞争加重风险；地缘政事风险。

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